Als Core-Satellite-Strategie bezeichnet man im Portfoliomanagement die Aufteilung eines Portfolios in eine Kerninvestition („Core“), die eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten soll, und mehrere Einzelinvestitionen „Satellite“ mit höherem Risiko und Renditepotenzial, die zur Renditesteigerung angehängt werden oder zur Diversifizierung andere Investmentstile verfolgen.

Die Satelliteninvestments stellen jeweils den renditeorientierten Anteil am Gesamtportfolio dar. Sie sind meist aktiv gemanagte Fonds, welche ausgewählte Bereiche abdecken. Sie sollen zusätzliche Renditebeiträge liefern und aufgrund geringer Korrelationen mit dem Core-Investment diversifizierend wirken.

Sie haben die Auswahl aus drei Target Core-Satellite Strategien, mit unterschiedlichen Chance-/Risiko Profilen. Alle drei Strategien bestehen aus jeweils denselben drei Core-Fonds und drei Satellite-Fonds, allerdings mit unterschiedlichen Gewichtungen.

Das Ergebnis ist beeindruckend. 8,24% pro Jahr seit dem 1.1.2020. 

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Wichtig:              Alle Strategien können in der Private Wealth Police umgesetzt werden. Steueroptimiert und inkl. Vermögensschutz und Nachlassmanagement!

Wichtiger Hinweis: Bei dem verfassten Text handelt es sich um die Meinung des Autors. Er stellt weder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung oder eine Beratung dar. Beratungen können immer nur persönlich geschehen. Wenn Sie eine Beratung wünschen, nutzen Sie bitte eine der Kontaktmöglichkeiten.