Als Core-Satellite-Strategie bezeichnet man im Portfoliomanagement die Aufteilung eines Portfolios in eine Kerninvestition („Core“), die eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten soll, und mehrere Einzelinvestitionen „Satellite“ mit höherem Risiko und Renditepotenzial, die zur Renditesteigerung angehängt werden oder zur Diversifizierung andere Investmentstile verfolgen.
Die Satelliteninvestments stellen...
„So schnell macht Sie ein Finanzroboter zum Millionär". Mit diesem und ähnlichen Slogans buhlen Robo-Advisor-Dienste um junge, zahlungskräftige Kunden, die der KI die automatisierte Auswahl der Finanzanlagen überlässt. Halten die Finanzroboter, was sie versprechen, und wie schneiden die digitalen Anlagehelfer hinsichtlich der Performance ab?...
Die Invasion der Ukraine sowie Zins- und Rezessionsängste ließen 2022 die Kurse sämtlicher Assetklassen abstürzen. So standen 421 Mrd. Euro an Kursverlusten gerade mal 84 Mrd. Euro laufende Erträge gegenüber. Das ist ein neuer Negativrekord – erst recht, wenn die Inflation mit in die...
Fondsportrait: SQUAD Makro N
Das Ziel des SQUAD Makro Fonds ist eine positive, risikoadjustierte Outperformance über einen Gesamtzyklus aus Auf- und Abschwung der Kapitalmärkte zu erzielen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, Branchen und Sektoren (Top-Down-Ansatz). Der Makro-Grundgedanke...
Wie kam das Ergebnis von Target Managed Depot AR zustande?
Das außergewöhnlich gute Ergebnis entstand aus der Kombination der Makroanalyse (Top Down) und der Auswahl der Investmentfonds (Fondspicking). Es geht nicht nur darum gute Fonds zu selektieren, sondern auch um die Frage, welcher Fonds zum...
Informationen für Privatanleger Gleichgültig, wie hoch Ihr angelegtes Vermögen ist und wie erfahren Sie im Umgang mit Fonds bereits sind: Die steuerliche Seite Ihrer Geldanlage sollten Sie als Anleger kennen und verstehen.
Steuerbroschüre für Privatanleger (PDF)
Fondsportrait: S4A US Long I
Source For Alpha gewinnt mit dem S4A US Long (ISIN: DE000A1H6HH3) in der Kategorie Aktienfonds Nordamerika (3 Jahre) den „goldenen Bullen“ des Finanzen Verlags. Dessen Zeitschrift €uro schreibt dazu in der aktuellen Ausgabe: "Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass der von...
Wie kamen die vermögensverwaltenden Fonds der großen Banken durch das Jahr 2022? Das hat Fonds-Consult untersucht. Zwar konnten insgesamt 79 Prozent der Anlagekonzepte in der Jahresbetrachtung eine Outperformance erzielen, beim maximalen Drawdown versagte das aktive Management aber zumeist.
Das „Annus horibilis“ 2022 hat sich auch...
Der Wirtschaftsnobelpreis ging im vergangenen Jahr an Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig. Nach Ansicht der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften haben die Ökonomen „unser Verständnis der Rolle der Banken in der Wirtschaft erheblich verbessert“. Das ist jedoch ein Irrtum, ist Volkswirt Peter...
Fondsvorstellung: Der Incrementum All Seasons Fund
Das Jahr 2022 bot nur wenige Lichtblicke für Anleger. Krieg, ausufernde Inflation, Zinserhöhungen und die Sorgen vor einer Rezession bestimmten das Geschehen an den Kapitalmärkten. Mischfonds, die dem schlechten Börsenwetter Paroli bieten konnten, waren rar gesät. Unter 2814 Produkten...
Der steile Zinsanstieg beendet den Preisauftrieb von Wohnimmobilien. Jetzt sinken die Preise, gebremst vom knappen Angebot. Zudem würgen steigende Baukosten den Neubau ab.
Dabei steigt der Wohnungsbedarf durch ukrainische Kriegsflüchtlinge. Hier gibt Thorsten Lange von der DZ Bank einen Überblick über aktuelle Trends am...
Target Managed Depot FT
Seit dem 1.12.2022 ist die neue Strategie live. Target Managed Depot FT richtet sich an renditeorientierte Anleger. FT steht für Future Trends, die über aktiv gemanagte Fonds sowie über ETFs umgesetzt werden. Unter Future Trends werden zukunftsweisende Geschäftsfelder verstanden. Zum Beispiel...
